1. Branschöversikt och utvecklingsbakgrund
Pumpar är vanlig utrustning inom maskinindustrin och har ett brett användningsområde. Stora och medelstora-pumpar används huvudsakligen inom industrier och vattenskyddsområden, medan små och mikro-pumpar huvudsakligen används i hushålls- och-bevattning av jordbruk och andra civila fält. I mitten av-1800-talet hade utvecklade länder i Europa och Amerika redan byggt pumpfabriker i världsklass. Kinas pumpindustri startade i början av 1900-talet, och med utvecklingen av industrialiseringen har tillverkningstekniken för pumpar kontinuerligt förbättrats.
På 1960-talet utfördes designen av pumpar i Kina huvudsakligen av General Machinery Research Institute vid ministeriet för maskinindustri. Förutom hushållsvattenpumpar användes industripumpar främst inom områden som militär industri, värmekraftverk, petrokemi, gruvdrift och vattenvård. Med genomförandet av reformer och öppning, reformen av statligt-ägda företag och utvecklingen av industrier gick Kinas pumpindustri in i ett nytt utvecklingsstadium. Privata företag blev en viktig del av produktionen av civila pumpar. På 1990-talet uppstod ett stort antal små och medelstora-pumpföretag i Wenling, Zhejiang-provinsen, och blev Kinas "pumphuvudstad". Det fanns nästan 400 företag som tillverkade pumpprodukter, med en försäljning på cirka 1 miljard yuan.
Under tiden har välkända utländska företag successivt etablerat fabriker eller filialer i Kina, som upptar en betydande del av den avancerade marknaden för industripumpar. Den inhemska industripumpmarknaden är fortfarande till stor del beroende av importerade produkter. Designen och tillverkningen av inhemska pumpprodukter har gått in i ett stadium av introduktion, smältning, absorbering och samarbetsutveckling. 1995 inrättades National Pump Standardization Technical Committee officiellt och en serie design- och tillverkningsstandarder för civila pumpar och industripumpar publicerades. Detta spelade en främjande roll för att standardisera produktdesign och tillverkning, närma sig internationella standarder och öka exporten. Sedan den "11:e fem-årsplanen" har landet implementerat flera stora planer för utrustningstillverkningsindustrin, vilket har höjt motsvarande krav på stödkapaciteten hos allmän utrustning. Detta har drivit på en ökning och uppgradering av efterfrågan på pumputrustning och har visat en stark industriell synergieffekt.
"Särskild planering för forskning och utveckling av stor teknisk utrustning och stor industriell teknisk utveckling under den 11:e fem-planperioden" och "Industriell transformation och uppgraderingsplan (2011-2015)" har gjort specifika planer för forskning och investeringar i viktig utrustning och stödutrustning inom områden som mekanisk energi, material och tillverkning. De stöder också små och medelstora företag att följa vägen för "specialisering, förfining, unikhet och innovation" för utveckling, vilket ytterligare förtydligar utvecklingsriktningen för pumpindustrin. Mot bakgrund av Tysklands "Industry 4.0" och USA:s "Industriellt Internet"-strategi, som förlitar sig på big data och cloud computing-teknologier, har pumpindustrin tagit ledningen bland utvecklade länder när det gäller att initiera omvandlingen av utrustningsintegration och intelligent produktion och drift.
Sedan implementeringen av strategiska och planeringsinitiativ som "Made in China 2025" och "Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan" har pumpindustrin utvecklats hälsosamt kring de fyra målen "innovationsförmåga, kvalitet och effektivitet, integration av informatisering och industrialisering och grön utveckling". Det har gjort betydande investeringar i utvecklingen av utrustning inom områden som kolkraftproduktion, lagring och transport, vattenkraft och marina fält. Det har också gjort avsevärda framsteg i forskningen och utvecklingen av nyckelpumpar och ventilutrustning såsom låg-temperaturpumpar, sjövattenpumpar, låg-sänkbara lågtryckspumpar, kärnkraftspumpar, huvudmatarvattenpumpar och specialutrustning såsom permanentmagnetmotorer.
Med implementeringen av planeringsdokument som "Industrial Green Development Plan (2016-2020)", "Guidelines for the promotion and application of the First Set (Set) of Major Technological Equipment (2019 Edition)", och "Mechanical Industry '13th Five-Year' Development Outline and Special Plans", som t.ex. hög-effektiv energi-besparande pumpsatser, kärnkraftshuvudpumpar, dränkbara lågtemperaturpumpar och boosterpumpar för blandade transporter har blivit de viktigaste investeringsområdena i branschen.
Under denna period har utländska företag eller joint venture-enheter kontinuerligt stärkt sina investeringar eller tekniska samarbeten i Kina, vilket har visat stark konkurrenskraft på mellan-till-high-marknaden. De har också implementerat kraftfulla skyddsåtgärder för kärnteknikägande. Men med främjandet av planering har investeringskraven från nedströmsindustrier som olja, stål, naturgas och kraft drivit tillväxten, och den tidigare tekniska ackumuleringen har lett till en betydande förbättring av den oberoende innovationsförmågan hos inhemska pumptillverkningsföretag. Dessa företag har framgångsrikt vunnit de inhemska och internationella marknaderna med hög-kvalitetsprodukter och har vuxit fram ett antal "specialiserade, raffinerade, distinkta och innovativa" företag. De är kapabla att möta behoven inom de flesta områden när det gäller design, produktion och tillverkning och har uppnått betydande genombrott. De har också gjort genombrott inom speciella applikationsområden som kärnkraftspumpar, storskaliga vattenskyddsprojekt som South-to-North Water Diversion, pumpar för djupa kalla miljöer, integrerad pump med sällsynt jordartsmetallmotor med permanentmagnetteknologi och mikropumpar inom områden som flyg och medicin. Vissa produkter har uppnått importsubstitution.
För närvarande utvecklas den globala pumpmarknaden stadigt, med ett stort antal pumpföretag. Stora tillverkare i Europa, USA och Japan har fortfarande kärnteknologier och är ledande inom design av specialpumpar, forskning om nya material, avancerade produktionsprocesser och intelligent tillverkning. Efter år av utveckling har Kinas pumpindustri cirka 6 000 produktionsföretag över hela landet, bland vilka det finns över 1 200 storskaliga-företag. Marknadens storlek har stadigt ökat, den totala exportvolymen har kontinuerligt ökat och gapet i teknisk nivå med utvecklade länder minskar gradvis.
2. Nuvarande tillstånd för industriutveckling
(1) Nuvarande situation för utvecklingen av den globala pumpindustrin
Enligt statistiken som släppts av Zion Market Research och P&S Market Research var den globala vattenpumpmarknadens storlek 40,4 miljarder US-dollar 2014, och den ökade till 44,9 miljarder US-dollar 2017. Från 2018 till 2024 fortsatte den globala vattenpumpsmarknaden att växa stadigt, med en tillväxttakt på 529%. År 2024 kommer den totala storleken på den globala vattenpumpsmarknaden att nå 66,51 miljarder US-dollar.
Det finns cirka 10 000 pumptillverkningsföretag över hela världen, med över 5 000 olika typer av produkter. Utbudet av pumpar visar dock en hög grad av koncentration. De globala pumptillverkningsföretagen är huvudsakligen koncentrerade till tre stora regioner: Amerika representerat av USA, Europa representerat av Tyskland och Storbritannien, och Asien representerat av Kina och Japan. På grund av den tidigare starten av pumpindustrin i främmande länder, har internationella välkända företag, efter år av utveckling, utnyttjat sina fördelar när det gäller medel, teknik och varumärke för att behärska kärnteknologier och ockupera majoriteten av den globala pumpmarknaden. Enligt McIlvaines "Pump Industry Market Information" står försäljningen av de 10 bästa tillverkarna av pumpprodukter över hela världen för cirka 50 % av världens totala pumpmarknad.
(2) Nuvarande situation för utvecklingen av den inhemska pumpindustrin
Pumpindustrin i vårt land startade relativt sent jämfört med de utvecklade länderna i Europa och Amerika. Men med utvecklingen av den nationella ekonomin under de senaste åren har forskning och utveckling, design och produktion av pumpindustrin utvecklats snabbt. Under de senaste åren har antalet och mängden pumpprodukter som köpts av utländska säljare från Kina stadigt ökat, och inhemska produkter har vunnit utländska säljares gunst på grund av deras höga kostnadseffektivitet-.
Marknadsstorleken för pumpindustrin är stor och produktionen av pumpar ökar.
Kina har blivit världens största produktionsbas för vattenpumpar. Enligt statistiken från China General Machinery Industry Association ökade pumpindustrins produktion i Kina från 85,02 miljoner enheter 2012 till 216,38 miljoner enheter 2021, med en sammansatt årlig tillväxttakt på 10,94% under denna period. Till och med 2020, när den drabbades av pandemin, ökade den fortfarande med 2,64 % jämfört med 2019. År 2020 fanns det över 6 000 pumptillverkningsföretag över hela landet, bland vilka 1 255 var 规模以上 företag (med en årlig försäljning som översteg 20 miljoner yuan och en produktionskapacitet överstiger 20 miljoner yuan) system. Från 2015 till 2020 visade antalet 规模以上-företag i pumpindustrin generellt en minskande trend, och den totala marknadskoncentrationen för den inhemska pumpindustrin var relativt låg.
② Jämfört med utvecklade länder finns det en betydande teknisk klyfta. Kärntekniken för hög-teknologi och hög-värde-produkter kontrolleras fortfarande av utländska ledande företag.
Med ökningen av den inhemska produktionstakten för stora tekniska pumpprodukter under perioden "13:e fem-årsplanen" har den i princip tillgodosedd behoven för nationell ekonomisk konstruktion. Även om kinesiska pumpindustriföretag har uppnått betydande tekniska genombrott i den nationella ekonomiska konstruktionen, när det gäller branschens nuvarande övergripande situation, finns det fortfarande ett gap jämfört med industriländer. Inhemska pumptillverkningsföretag åtar sig oftast de låga-bearbetningslänkarna för produkter, och bredden och djupet av autonomin behöver fortfarande förbättras. Framför allt är företagens oberoende utvecklingsförmåga svag, och kärntekniken för hög-teknologi och högvärde-produkter som brådskande behövs för den nationella ekonomiska utvecklingen har ännu inte bemästrats.
Till exempel pumpprodukterna av kärnkrafts-kvalitet i de kompletta uppsättningarna av kärnkraftverksutrustning som redan har tillverkats inhemskt, såväl som de-högtryckspannans matarpumpens kärnkomponenter i de kompletta uppsättningarna av kraftverk med en kapacitet på över en miljon kilowatt och super-kritiska, super-ultrakraftverken{4} nyckelteknologierna såsom hög-lågt-tryckspumpar, korrosions-beständiga kemiska processpumpar, korrosions-beständiga och slitagebeständiga-centrifugalpumpar för kolvätskebildning och volymetriska pumpar som krävs i stor-beständig kemisk utrustning för att importera den mesta petrokemiska utrustningen i de flesta skala, fortfarande i stor skala. Detta är den riktning som inhemska pumpindustriföretag måste fokusera på och sträva efter att lösa.
③ Koncentrationsnivån i pumpindustrin är generellt låg, men den har ökat kontinuerligt de senaste åren.
Pumpindustrin har alltid varit en marknad värd hundratals miljarder yuan. År 2020 var den huvudsakliga affärsinkomsten för företag inom pumpindustrin 178,104 miljarder yuan, vilket var lägre än nivåerna för samma perioder 2017 och 2018, men den ökade med 5,59 % jämfört med samma period 2019. Under de senaste tre åren har branschen varit generellt stabil. Den totala koncentrationen av pumpindustrin i Kina är relativt låg, men sedan 2015 har industrins koncentration kontinuerligt förbättrats. Andelen av intäkterna från huvudverksamheten för de tio främsta företagen i branschen stod för branschens totala inkomster från huvudverksamheten under innevarande år, som ökade från 7,96 % 2015 till 2020.
Vinstnivåerna för stora-företag har minskat de senaste åren, men den totala vinstmarginalen har ökat.
När det gäller vinstsituationen för stora-företag, sedan 2015, har branschens vinstnivå minskat, men vinstmarginalen har generellt sett ökat. Från 2015 till 2020 har den totala branschvinsten generellt sett minskat. Under 2017 nådde den totala industrins vinst 17,259 miljarder yuan, vilket var den högsta nivån sedan 2015. Under 2018 minskade den totala vinsten, men den återhämtade sig till 14,021 miljarder yuan 2019 och 14,038 miljarder yuan 2020. Andelen av branschens totala rörelsevinst2 har generellt sett uppgått till 14,021 miljarder yuan. nivå på 8,31 % 2019, men den sjönk till 7,88 % 2020. Sammantaget har branschens vinstnivå varit stabil de senaste åren.
(3) Branschspecifika-affärsmodeller
Pumpindustrin i vårt land antar huvudsakligen tre affärsmodeller: OBM, ODM och OEM. Under de senaste åren har inhemska pumptillverkare gjort betydande framsteg när det gäller produktforskning och utvecklingskapacitet och produktionstekniknivåer. Den internationella konkurrenskraften för deras produkter har snabbt ökat. Produkterna från ledande inhemska företag har närmat sig de avancerade nivåerna av liknande produkter över hela världen. Affärsmodellen har gradvis skiftat från originalutrustningstillverkare (OEM) till original design manufacturers (ODM), och vissa företag med stark produktkonkurrens har blivit varumärkesägande tillverkare (OBM).
3. Huvudtrender inom industriutveckling
Tack vare utvecklingen av datorteknik, internet och nya affärsmodeller har pumptekniken gjort betydande framsteg de senaste åren. Dess applikationsområden har utökats djupt och dess affärsmodell har utvecklats i viss mån. Bland dem fokuserar utländska ledande företag på att bygga nya innovativa modeller och integrera den senaste datortekniken med Internet i branschen. Inhemska pumpföretag utför huvudsakligen teknisk innovation inom områdena importsubstitution, energibesparing och miljöskydd och industriell uppgradering.
(1) Forskning och utveckling av kärnteknologier för importsubstitution är huvudinriktningen för innovation inom den inhemska industrin.
Under lång tid har världsberömda företag upprätthållit ett starkt skydd för kärnpumpstillverkningsteknologier inom specialiserade områden som kärnkraftsindustri, kryogena miljöer, offshoreplattformar och komplexa mediumtransporter (miljö). Med utvecklingen av industriell teknik och tillverkning har forskning och utveckling och importsubstitution av relaterade kärnteknologier blivit ett oundvikligt krav för utvecklingen av Kinas pumpindustri och den viktigaste innovationsriktningen för inhemska företag. Landet har utfärdat flera politiska planer för oberoende innovation inom viktig utrustningstillverkning, till exempel "Made in China 2025"-planen, som säger att "år 2025 kommer 70 % av de grundläggande baskomponenterna och nyckelbasmaterialen att uppnå oberoende garanti, 80 typer av avancerad teknik kommer att främjas och tillämpas, en del som når internationellt ledande nivåer kommer att vara relativt etablerad industriell teknik, och en gradvis etablerad industriell utveckling av industriellt system, och en gradvis etablerad industriutveckling, och en industriell utveckling. mönster där hela maskinen leder och grundstöden samverkar på ett koordinerat sätt." "Tre-handlingsplanen för att förbättra tillverkningsindustrins kärnkonkurrenskraft (2018-2020)" anser att "att utveckla avancerade fartyg och marin teknisk utrustning är en viktig garanti för sjötransport, resursutveckling och nationellt försvarsbyggande."
(2) Förbättring av produktens prestanda och främjande av energibesparing och miljöskydd är nyckelfokus för utvecklingen av pumputrustningsteknologi.
På grund av egenskaperna hos kontinuerlig produktion, stabilitet och stor arbetsbelastning inom sektorer som petrokemi, stål, kraft, kommunal vattenförsörjning och marina plattformar, har pumputrustning, som en av de viktiga produktionsutrustningarna, höga krav på kraft för en-maskin, enhetseffektivitet och tillförlitlighet. Att utveckla stor-kraftig och mycket pålitlig utrustning för stora pumpar är därför ett praktiskt behov av viktig utrustning i de nationella pelarindustrierna. "Guidelines for Industrial Structure Adjustment (2019 Edition)" och "Guidelines for Promoting the Application of the First Set (Set) of Major Technological Equipment (2019 Edition)" och andra dokument har lagt upp viktiga planer för utvecklingen av stor pumputrustning. Å andra sidan har energibesparing och kostnadsminskning, som överensstämmer med industripolitiken, minskar driftskostnaderna och ökar de ekonomiska fördelarna, blivit den nuvarande nyckelutvecklingsriktningen för pumpteknik. I "National Industrial Energy Conservation Technology Equipment Recommendation Catalogue" som släppts under de senaste åren introduceras de energisparande teknikerna för industripumpar och de tekniska parametrarna för flera energisparande-modellprodukter.
(3) När det gäller industriell integration har kombinationen av pumpar med industrier som datorer och Internet lett till ständiga förbättringar av informations- och intelligensnivån för pumpprodukter.
Den nya generationen av informationsteknik, representerad av artificiell intelligens, Internet of Things och big data, tränger brett och djupt in i alla områden av ekonomin och samhället, och korsar och integreras med framväxande teknologier som bioteknik, ny energi och nya material, vilket leder till betydande förändringar som kännetecknas av grönt och intelligens. "Mechanical Industry Development Outline for the '14th Five-Year Plan'" som släpptes av China Machinery Industry Federation i april 2021 påpekade att 2025 kommer nätverkstakten för digital produktionsutrustning att fortsätta att öka, den intelligenta tillverkningsmodellen kommer kontinuerligt att berikas och förbättras, och ett antal avancerade tjänster inom företagsindustrin, och ett antal tekniska demonstrationstjänster. kommer att väljas ut och odlas. Inom området för nödräddning kräver "Action Plan for the Cultivation and Development of Emergency Industry (2017-2019)" som utfärdats av ministeriet för industri och informationsteknologi att man främjar den avancerade, intelligenta, standardiserade, seriebaserade och kompletta utvecklingen av nödprodukter. Utnyttja informationsteknologier som big data och "Internet +" fullt ut, utnyttja marknadsmekanismens roll och etablera olika former av informationsdelningsmekanismer för nödprodukter och -tjänster.
